为什么要玩黄金扑克,为什么黄金将受益于国际货币体系不可避免地重塑

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本文目录一览：

1、为什么要玩黄金扑克

为什么要玩黄金扑克

1）世界货币体系正在经历划时代的剧变

2022年2月27日，将作为一个划时代的转折点载入经济史册。美国和欧元区发出信号，具有全球重要性的美元货币储备可能会一口气被单方面宣布为毫无价值——至少是暂时的。欧元也是如此，欧元虽然作为全球储备货币在美元面前大放异彩，但它是俄罗斯持有的最大外汇，占其外汇储备的32.3%。

然而，近几个月来，货币的核心功能，即其内在价值，受到了影响。创纪录的高通胀率，在某些情况下达到40年高点，继续削弱人们对法定货币的信心，但这种信心的侵蚀才刚刚开始。生产者价格的同比大幅上涨，目前欧元区超过30%，美国超过20%，将在未来几个月继续推动消费者价格通胀。特别是对于欧元区来说，对俄罗斯的制裁是否会在不久的将来进一步收紧或放松，存在很大的不确定性。有许多迹象表明，进一步收紧的可能性更大。

2）新世界货币体系需要一个锚点

“货币储备的军事化”剥夺了世界储备货币美元所具有的中立性，这种中立性对于通用货币来说是不可或缺的。欧元和其他西方国家是美元地位的潜在竞争对手，他们立即退出了游戏。在可预见的未来，仅靠人民币将无法取代美元的角色，尽管现在中国是三分之二国家最重要的贸易伙伴。相对较小的债券市场使得人民币极不可能在短期内取代美元。

因此，在黄金窗口关闭50年后，黄金有可能在不可避免的世界货币秩序重塑中再次发挥作用。黄金在政治上是中立的，它不属于任何国家、政党或机构。这种中立性可以作为目前似乎正在出现的地缘政治权力集团之间的信任桥梁。

这种新世界秩序的形成不会在一夜之间发生。如果黄金确实再次越来越多地被用作货币，这自然会对以各自法定货币计价的黄金价格产生重大影响。毕竟，在黄金窗口关闭后的短短五十多年里，假设的美元黄金覆盖率从当时已经很低的14%下降到今天的8%。

3）包括西方在内的央行继续支持黄金

各国央行绝没有宣誓放弃黄金。黄金覆盖率之所以大幅下降，主要是因为货币供应量扩大了这么多。黄金在外汇储备中所占的份额在2015年触底反弹，仅为8.4%。从那时起，它已经上涨了50%以上。这一增长的绝大部分来自新兴市场和发展中国家的中央银行。自2006年低点以来，他们的黄金储备增加了一倍多。近年来，最重要的黄金买家包括土耳其、俄罗斯、中国、印度、斯里兰卡和泰国等新兴和发展中国家的央行。

另一方面，西方国家充其量维持了黄金储备，但在某些情况下却大大减少了黄金储备。特别是瑞士，其黄金储备减少了60%。英国在下降了近50%之后跌出了前十名，葡萄牙和西班牙也是如此。值得注意的是，这三个西方国家被俄罗斯、中国和印度所取代，这三个金砖国家中有三个。

美国作家里卡兹曾经说过，在即将到来的世界货币体系重组中，央行持有的每一根金条都像是扑克游戏中的筹码。谁持有更多的黄金，谁就会有更多的发言权。尽管西方国家没有扩大黄金持有量，或者只是略微扩大了黄金持有量——但波兰和匈牙利除外——但它们仍然持有最大的黄金储备，按绝对值计算，在货币储备总额中所占的相对份额也很大。

4）即使是松散的黄金锚也会导致黄金价格大幅上涨

在这种情况下，有趣的是，如果黄金再次被中央银行越来越多地以货币形式使用，即不仅仅是作为一种资产，而且如果有赎回义务或至少是一种掩护义务，黄金会升值多少。为此，我们计算了所谓的黄金影子价格。我们指的是如果中央银行或银行系统对相应的货币总量实施全部或更高百分比的部分覆盖，将导致的黄金价格。

影子金价自然会根据假定的黄金覆盖率和黄金支持的货币供应量而有很大差异。只有央行直接控制的货币供应量，货币基础或M0，应该由黄金支持吗？或者，另一种货币供应量是否也应该包括人口在商业银行的余额，即M1？这是金本位时代激烈辩论的主题，各国提出了各种各样的解决方案。

由于美国M1的定义现在几乎与M2相同，因为自2020年以来M1也包含了节省，因此我们使用M2。

因此，根据人们使用哪种货币总量以及以哪种黄金覆盖率为目标，黄金价格将至少上涨140%（M0，20%），最多上涨4，185%（M2，100%）。

自1960年以来影子金价发展的动态视图显示了影子金价与实际金价的距离。换句话说，在过去几十年中，中央银行和商业银行过度夸大了

货币供应量。

5）无论世界货币体系将如何变化，黄金都将是赢家之一

我们正面临着重大的结构性转变。战后秩序现在似乎终于处于被取代的边缘。很多事情仍然处于黑暗之中，但完全没有资金支持的时代正在迅速结束。

未来的全球货币体系将如何设计仍然是完全开放的。集中式央行数字货币（CBDC）会定下基调，还是随着比特币等私人加密货币被用作日常生活中的支付手段，货币供应量是否会私有化？

然而，显而易见的是，自黄金窗口关闭以来，黄金再次发挥货币作用的可能性从未如此之大。

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