如何寻找金融理财客户?

本文最后更新时间:  2023-03-01 01:57:29

我想问一下大家,该怎么寻找金融理财客户?我在一家金融公司上班,业绩不是很理想,所以想向大家学习学习,有谁能传授一些经验阿,是如何寻找客户的?

1、金融,其实就是合理的融资,再通过专业的操作团队,把筹集的资金再进行投资,到期汇报给客户约定收益,剩下的就是公司所赚取的利润。

2、行业里有个词叫做陌拜,顾名思义,就是陌生拜访,其实这个难度很大,比如金融业中的保险行业惯用这种法子,还有一切其他理财类公司。

3、熟人介绍,这个方法比较容易一些,通过亲戚朋友,拉拢一些客户,因为是熟人介绍的,所以客户还好说话写,而且也比较信赖些,就怕到时候会血本无归。

4、如果公司实力还是可以,应该通过电视、广播电台等多种渠道,进行推广,这样你们这个公司有了知名度,有了知名度,人们才开始信任这个公司,也放心的把钱交给你理财。

5、做金融,一定要秉持公心,产品卖之前,一定要对产品有熟悉的了解,以及产品的风险性,以及公司的偿付能力等等,这样你才能为客户更好的讲解产品,赢得客户信任。

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